Novità: Insights - analisi del portafoglio in Scalable Broker
19 ottobre 2023 |
12 ottobre 2021
| La nuova funzione del PRIME Broker rende più facile inserire ordini limite e stop order.
Identifica i rischi e le opportunità del tuo portafoglio e agisci di conseguenza.
Il tuo portafoglio è ben costruito o alcune aree sono sovraesposte, mentre altre sono sottorappresentate? Per un portafoglio sano è fondamentale una buona diversificazione. E questa, spesso, non è immediatamente visibile.
Ora però puoi utilizzare Insights, lo strumento di analisi del portafoglio di Scalable Broker, per rispondere con precisione alle domande sul tuo portafoglio. Per l'analisi dei portafogli e il complesso calcolo delle simulazioni e degli stress test, Scalable Capital utilizza la potenza delle analisi di portafoglio di BlackRock. Sul web, puoi accedere dalla schermata iniziale tramite la scheda Insights. Nell'app, invece, è accessibile tramite il grafico in alto a destra.
Cosa contiene l'analisi?
In tutti i piani dei broker viene mostrata una ripartizione del portafoglio per strumento d'investimento o tipologia di prodotto, ovvero per azioni, ETF, fondi e liquidità.
La composizione del portafoglio fornisce un'eccellente panoramica e identifica le aree in cui è necessario intervenire. Valuta la diversificazione del portafoglio in termini di regioni, settori e classi di attività e segnala le aree mancanti, che potrebbero essere prese in considerazione per ottimizzare il portafoglio.
Inoltre, è possibile analizzare scenari ipotetici, come l'aumento dell'inflazione o il calo dei prezzi dei titoli europei, per verificarne l'impatto sul proprio portafoglio.
Con PRIME e PRIME+ si ha accesso anche ad analisi più approfondite. Tra queste, una distribuzione dettagliata del portafoglio per settori, regioni e altre categorie. In FREE Broker queste funzioni possono essere testate una volta per 8 ore.
Allocazione
Qui è possibile vedere una distribuzione per tipo di prodotto, classe di attività, tipo di reddito fisso, settore azionario e regione.
Tipologie di azioni
Questa distribuzione rappresenta una ripartizione dei titoli per tipologia di azioni. Sono suddivisi per dimensione (small, mid e large cap) e tipologia (value, growth e blend).
Rating delle obbligazioni
Qui sono elencati i rating di credito delle esposizioni a reddito fisso. Sono incluse le singole obbligazioni e tutti gli altri prodotti contenenti obbligazioni, come fondi ed ETF.
Pagamenti totali
Nella sezione Pagamenti totali è possibile avere una visione d’insieme dell'importo di tutte le distribuzioni, come i dividendi e per PRIME+ gli interessi.
Passa a PRIME o PRIME+ e migliora l'analisi del tuo portafoglio con Insights.
Avviso: La tecnologia Portfolio 360 di BlackRock alimenta alcuni dati per le analisi di portafoglio presentate da Scalable. Le analisi e i servizi offerti sono forniti da Scalable. BlackRock non fornisce alcun servizio o prodotto all'utente, né ha valutato l'idoneità di queste informazioni rispetto alle esigenze, agli obiettivi e alla tolleranza al rischio individuali dell'utente e non si assume alcuna responsabilità in merito.
Informativa sui rischi - Investire comporta dei rischi. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire e il capitale investito potrebbe diventare inferiore a quello depositato. I rendimenti passati, le simulazioni e le previsioni non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri. Non forniamo alcuna consulenza in materia legale, fiscale o d’investimento.
Qualora dovessero essere presenti sul sito informazioni sul mercato di capitali, su strumenti finanziari e/o su altri argomenti rilevanti all’investimento, sono da considerarsi a titolo puramente informativo e allo scopo di promuovere i servizi offerti dal nostro gruppo.
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Scalable Capital è una fintech leader in Europa che avvicina le persone all’investimento basato sulla tecnologia. Scalable Capital offre un broker con abbonamento flat che permette a tutti di investire in azioni, ETF, crypto e fondi e di creare piani di accumulo.
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